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　　摘要：聚酯树脂作为粉末涂料的重要原料，其品种、价格、性能等直接关系到粉末聚酯的发展和粉末聚酯的行业结构，而粉末聚酯行业的发展也直接影响到粉末涂料行业的生产经营。中国化工学会涂料涂装专业委员会（粉末学会）通过采访安徽神剑、浙江天松、帝斯曼，结合2014粉末涂料用聚酯树脂市场情况，对2015年我国粉末涂料用聚酯树脂市场情况作出预测。

　　2014年粉末聚酯市场情况

　　据统计，聚酯树脂是我国粉末涂料行业用量最大的树脂原材料之一。粉末聚酯行业作为粉末涂料的支撑行业，其发展速度与粉末涂料行业发展的速度密切相关，粉末聚酯行业相关行业的发展、一些环保政策的出台也会对粉末聚酯造成一定的市场冲击。

　　浙江天松新材料股份有限公司总经理李旭文认为，就2014年而言，行业总体运行情况良好，维持近两年温和的增长态势：2014年我国粉末聚酯行业是机遇与挑战并存，尤其是家电、建材等行业受国际市场大环境增速放缓以及国内透支消费与住宅市场双层影响，增长速度明显乏力，行业发展动力不足，基本保持6%左右的缓和增长中。随着国家对环保政策的重视以及粉末厂家对成本的控制，聚酯树脂的增长率相对较高，且高于环氧树脂的增长，已经超过了涂料总市场的增长率。

　　安徽神剑新材料股份有限公司副总经理王学良结合公司实际分析去年粉末聚酯的市场情况：1～3季度市场销售情况比较乐观，第4季度销量处于下滑状态。第4季度市场需求量下跌，加之聚酯原材料价格下跌，粉末涂料厂家纷纷消耗库存而不存货，从而导致销量下滑。

　　DSM粉末涂料树脂亚太区市场经理曾向荣则从数量和质量两个方面总结去年的市场情况。从数量上来讲，2014年粉末涂料中国市场波动幅度较大，上半年的需求增长较下半年相对强一些，2015年全年预计略有成长，考虑到聚酯市场出口情况，应该好于粉末市场；从产品质量角度来讲，下游行业包括粉末涂料厂商，粉末涂料用户即终端制品厂商对产品质量要求更高，由此进一步推动质量领先的聚酯厂商的销售增长，加大聚酯行业的集中度，同时也推动技术进步。

　　2015年粉末聚酯市场走势预测

　　结合去年粉末涂料用聚酯树脂市场情况，代表性企业管理者对2015年我国粉末涂料用聚酯树脂市场情况作出预测。

　　DSM粉末涂料树脂亚太区市场经理曾向荣认为，由于环保政策和城市化的推行，对于粉末涂料的需求有着正面的推动作用。但2015年中国经济总体来说还是依靠投资拉动，总体需求相对较弱，受财政和货币政策的影响较大。安徽神剑新材料股份有限公司副总经理王学良也表示2015年聚酯市场走势并不乐观。房地产过剩，铝材、家电、建材行业受到影响，粉末需求量减少，相应的聚酯销量也会下降；此外，受国家调控政策的影响，我国面临产业转型，由一般加工行业向科技型行业转型。目前国家由高速发展期进入稳健发展期，面对这一形势，安徽神剑亦将遵循国家政策稳健发展。

　　浙江天松新材料股份有限公司总经理李旭文认为，2015年粉末聚酯行业仍旧是持续稳定发展，但行业的重心会持续向金属涂装行业转移，运用领域和市场的空间也会逐步扩大，如汽车运用领域、铝材家具领域等。下游行业的发展将促进聚酯树脂的不断开发，也促进了粉末涂料行业的技术进步和涂料行业的结构调整。

　　他认为，整个粉末聚酯市场虽然面临着严重的产能过剩，但从国内和北美市场中可发现粉末聚酯下游的结构存在很大的差异化，国内在最重要的金属表面涂装的占比还有很大的提升空间，这与国内粉末聚酯行业是随着家电行业的发展而成长起来有着密不可分的联系，经过多年的市场经营，家电行业的粉末聚酯市场已经趋于稳定与饱和，为扩大粉末聚酯企业的市场竞争力，大型的粉末聚酯生产商，陆续会将市场的重心转移到金属涂装领域，如铝型材市场等。加之从08年开始，我国对环保的要求越来越严，传统的溶剂型涂料的发展受到限制，聚酯树脂作为环保型涂料的原材料得到了长足的发展。

　　粉末聚酯产业结构调整

　　根据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计数据表明：2008年以前，高成本压力带来聚酯树脂的旺盛需求，导致大量中小聚酯企业应运而生，少数粉末涂料企业也开始自己加工生产聚酯树脂。因此聚酯树脂规模企业的市场份额逐年降低，行业分散度加大，当时国内聚酯企业产能最大仅有3万t/a左右。

　　2008年以后不少大企业开始投资扩大产能，并引进新技术改进生产工艺，企业最大产能达到15万t/a。经过2009～2012年的建设，2013年这些新建产能全面释放，年销售量1万t/a以上的企业所占市场份额达到75.3%，企业数也由2006年的7家增加到17家，意味着粉末聚酯行业产业集中度已经很高。

　　随着新建产能的大量释放，聚酯树脂的供求状况发生逆转，这是近两年聚酯产品售价低位运行的主要原因。随之而来的是产品利润降低，小微聚酯企业生存空间进一步被压缩。

　　浙江天松新材料股份有限公司总经理李旭文认为，聚酯树脂作为粉末涂料用的主要关键原材料，占粉末涂料生产原材料的40%以上，随着粉末涂料在全球的快速发展，也带动了聚酯树脂领域的飞速发展。过去两年随着粉末聚酯产业力度的加大，产能扩张导致严重的供大于求，无疑对市场造成了一定的冲击。但粉末聚酯行业的集中度也越来越高，对环保型、高技术含量、高附加值的产品需求逐渐增大。近几年随着世界性大气污染的加重，环保法规对污染控制日益严格，要求开发无公害，省资源的涂料品种。因此，无溶剂、具有保护性和装饰综合性能的粉末聚酯，便因其具有独有的经济效益和社会效益而获得飞速发展。下游行业的发展将促进聚酯树脂的不断开发，也促进了粉末涂料行业的技术进步和涂料行业的结构调整。但国内聚酯粉末产品技术含量不高，原有的开发思路已经不能满足市场对产品的苛刻要求，需要拓展产品开发思路。这必然驱使未来的大型粉末聚酯生产商向环保型、高技术含量、高附加值的产品的研究领域进军。未来粉末聚酯的产业结构必将会逐步优化调整。高流平粉末聚酯、耐水煮粉末聚酯、超耐候粉末聚酯等新兴的聚酯不断面市；混合型粉末聚酯比例下降，户外粉末纯聚酯上升；高端聚氨酯的需求有所提升等一系列的行业反应逐步在影响着粉末聚酯产业结构的调整。

　　随着涂装技术的进步，粉末涂料在家电、建材、户外设施、管道工业方面的应用日益成熟、市场空间正在逐步扩大。同时，汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等行业的发展，也增加了粉末聚酯的需求。下游行业的发展将促进聚酯树脂的不断开发，也促进了粉末涂料行业的技术进步和涂料行业的结构调整。

　　安徽神剑新材料股份有限公司副总经理王学良亦表示2014年产能过剩的现象已经凸显，2015年供大于求的现象将更加明显，这必将导致激烈的市场竞争，技术、设备落后，管理不善的企业将被淘汰。原材料市场将向大企业集中，使有限的资源集中到技术先进、自动化水平高、管理完善的企业手中，从而促使资源整合，促进企业良性发展。

　　与此同时，这对粉末涂料厂家也会造成一定的影响。14年原材料价格跌至低谷，粉末企业的利润还不错。新一轮招标在即，粉末用户将以14年的低价为基础招标，原材料价格一旦上涨，粉末企业利润便会降低，实力较弱的企业就会面临倒闭的风险。

　　DSM粉末涂料树脂亚太区市场经理曾向荣坦言，中国制造业的整体规模已经不会像过去一样快速增长，产能过剩是普遍现象，产业升级对于制造业来说都是迫在眉睫的使命。作为上游企业，随着制造业的升级，原材料厂商应该更多支持下游产业技术的升级。对于粉末产业来说，扩大粉末涂料的应用领域是当务之急，而这项工作对于中国的环境治理问题也是有着长远的贡献。

　　骨干企业应对产能过剩措施

　　每个行业都有其待改进的一面，粉末聚酯行业也不例外，我国粉末涂料行业门槛低，产能过剩，市场竞争的无序造成了部分小的粉末聚酯生产商难以维持，低质低价的产品充斥市场，从而导致高技术含量、高附加值的产品比例降低。安徽神剑、浙江天松、帝斯曼等骨干企业，就如何应对产能过剩，向行业提出建议。

　　提升技术，把握质量，做好产品，伴随市场可持续发展，实现良性成长。DSM粉末涂料树脂亚太区市场经理曾向荣简捷而有力的指出企业发展方向。 　　粉末聚酯行业已经达到了行业的天花板，产能严重过剩，浙江天松新材料股份有限公司总经理李旭文认为对于行业内的大企业而言，未来机遇与挑战并存，必将从原材料、新工艺、新领域等方向发展。

　　聚酯粉末的原材料主要为PTA和NPG，其中PTA占聚酯粉末的成本40%～45%，NPG占粉末聚酯成本的35%～40%，但由于这两个化工产品价格波动剧烈，从而加大了价格波动风险，2014年石油价格波动幅度较大，上下游行业基本都要随着原材料价格波动而调整产品价格，公司利润的来源依赖单一产品的风险。选择新型原材料，常规的聚酯合成原材料以及落后于市场需要，要满足新的要求，就必须引入新颖的原材料对常规聚酯进行改性，以提高聚酯树脂性能。目前，作为有社会责任感和技术研发能力较好的传化天松聚酯树脂，通过与科研院所、高校合作，正在推进环保化、功能化、个性化的聚酯树脂，以推进粉末涂料行业健康持续发展。

　　一个行业要发展必须要有持续的动力，粉末聚酯的动力从何而来。新工艺，新技术无疑是最好的选择。新工艺的应用：开展粉末涂料用热固性官能聚酯树脂合成新工艺的研究。随着新型原材料以及分子结构设计的引入，采用与常规生产工艺不同的新工艺成为必然，因此需要对现有工艺进行改进。

　　聚酯企业要在行业持续发展还必须找准市场定位、客户定位。中西部地区也是未来粉末聚酯发展的方向领域，其市场所蕴藏的潜力将在未来释放；长三角地区的企业在经济危机后，及时对产品结构进行调整，抗风险能力有所增强，也是粉末聚酯优质客户的所在地。

　　经过近几年的发展传统的家电行业市场粉末聚酯用量已经趋于稳定饱和，聚酯企业要长久发展，必定需要转战到新的市场，作为最重要的金属表面涂装，国内粉末聚酯的占比并不高，远低于北美市场。未来金属表面涂装市场必定是国内聚酯企业发展最有潜力的新领域。